商用车行业新一轮“换新”风口将至

日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），再次明确推进汽车产品以旧换新，其中多处提及淘汰老旧柴油货车，推进城市客车电动化替代等。
　　在业内人士看来，《行动方案》的出台，有望推动商用车行业新旧动能转换，加速存量淘汰、刺激置换需求，各大商用车企业也必然会抓住这一“换新”风口，积极寻求市场新增长点。

提振商用车市场消费需求
　　去年以来，“以旧换新”被频繁提及，已成为中央经济工作会议、中央财经委员会第四次会议、国务院常务会议等多个重大会议及今年全国两会期间的热议话题，商务部亦将“推动汽车家电以旧换新”作为2024年促消费的核心工作之一。
　　新一轮“以旧换新”政策强调坚持市场为主、政府引导的原则，重点实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。其中，《行动方案》在实施设备更新行动中明确，支持交通运输设备更新，包括支持老旧新能源城市客车和动力电池更新换代，加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车。在推动消费品以旧换新行动中提到，开展汽车以旧换新，要求完善能耗、排放、技术标准，加快重型商用车能耗量值相关限制标准升级。同时，《行动方案》还强调加大财政政策支持力度，持续实施老旧营运车辆更新补贴，支持老旧柴油货车等更新换代。
　　从新一轮“以旧换新”政策来看，国四排放标准以下的柴油货车及老旧新能源公交车是淘汰更新的重点对象。近年来，随着环保监管日益严格和汽车排放标准的持续升级，国三柴油车辆淘汰速度不断加快。不仅如此，在国六b排放标准全面实施后，国四柴油货车也被多地列入淘汰范畴。此次《行动方案》的落地实施，势必将加速老旧柴油货车和新能源公交车的淘汰进程，这不仅有助于释放传统燃油车存量指标，同时也能提振新能源公交车市场需求。
　　商用车行业专家任诗发表示，以旧换新是此次《行动方案》的核心策略。该举措与机动车排放标准升级相结合，有望刺激新旧车辆置换需求，对于已从增量市场进入存量市场的商用车行业来说，具有较强现实意义。
　　不仅如此，商用车尤其是重卡细分市场与工程基建项目紧密相关。此次《行动方案》的核心任务之一便是推进重点行业设备更新改造，加速建筑和市政基础设施领域设备更新。可以预见，随着大规模设备改造以及基础设施领域设备更新潜在需求的逐步释放，工程车使用需求将得到显著提振，整个商用车行业有望在这一上升周期中迎来更多发展机遇。

国四车置换贡献主要增量
　　在业内人士看来，无论是推动基础设施领域设备更新，还是实施汽车以旧换新政策，都将在一定程度上促进商用车市场销量的增长。特别是在当前以存量置换需求为主导的市场环境下，加速淘汰老旧柴油车辆，或是撬动商用车市场新增量的最大推手。
　　从老旧柴油货车淘汰进程来看，国三排放标准柴油车淘汰工作已接近尾声，国三标准在用车规模相对有限。如今，国四标准柴油车已逐渐成为新的淘汰目标。自2023年起，山东、河南、深圳、上海、北京、浙江等多个省市相继出台针对国四标准柴油货车淘汰的激励政策，以有序推进老旧柴油货车的淘汰工作。可以预见，在新一轮“以旧换新”政策启动后，将会有不少地区积极响应，进一步出台针对国四乃至国五标准柴油货车的淘汰补贴政策。
　　此外，考虑到货车平均使用年限及国四标准柴油车主要销售年份集中在2014～2017年，可以断定，国四标准柴油车正步入自然淘汰的关键阶段，且其存量基数相当庞大。据中汽中心分析数据显示，目前国四及以下排放标准的商用车保有量已接近1200万辆，车龄超过10年的达350万辆。另一组行业测算数据显示，截至2022年底，国四柴油重卡市场累计销量约为180万辆。结合年度替换更新情况和第三方提供的运营数据，可以推断出国四重卡保有量在120万辆左右。
　　有商用车行业专家认为，在“以旧换新”政策刺激下，加之地方淘汰补贴措施的助力，国四柴油车或将加速淘汰，有望在今明两年迎来淘汰高峰期，为新车市场贡献增量。另外，如果按照8年车辆更换周期推断，2016年开始运营的大中型新能源公交车也在今年迎来淘汰期。因此，《行动方案》的实施，有望带来8万～10万辆新能源公交车的更新替换空间，这将进一步支撑国内商用车销量增长。
　　助推产业全面转型升级
　　“以旧换新”一直是促进汽车消费的重要抓手。从市场角度来看，新一轮“以旧换新”政策的实施，有望加快老旧柴油车淘汰更新，激活商用车存量市场，进而拉动新车市场销量增长。除了激活市场换购需求、优化汽车市场结构外，本轮“以旧换新”政策的核心还在于，鼓励生产企业和销售企业提供更多元、更环保、更智能的车型，推动商用车产业全面转型升级。
　　从节能减排角度来看，推动汽车以旧换新有助于减少老旧、高排放货车的数量，从而减轻空气污染和交通排放压力，为新能源商用车行业开拓更广阔的发展空间，对于公路物流行业绿色发展也具有重要意义。
　　中国汽车流通协会商用车专委会秘书长钟渭平表示，“双碳”目标正深刻影响着汽车及交通行业的发展，商用车作为汽车行业助力减碳任务的重要突破口，加快推进产业低碳化和脱碳化进程势在必行。有序推进高排放柴油车更新与淘汰，推广新能源重卡是商用车低碳发展的重要一环。对于商用车企业而言，这是一次重大机遇，商用车产业链上下游企业应加大在新能源及清洁能源领域技术研发、产品创新等方面的投入，进而增强我国商用车产业的综合竞争力。
　　全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树则认为，天然气重卡作为老旧燃油重卡的理想替代车型，在降低物流成本方面效果显著。结合报废更新和以旧换新政策的激励作用，将极大提升终端用户购买天然气重卡的积极性。
　　此外，“以旧换新”政策不仅涵盖汽车制造商、销售商、金融服务等多个环节，其影响力还延伸至二手车流通市场，有助于完善汽车全生命周期链条，包括汽车报废和二手车评估等环节。在新的调整周期内，整车企业和经销商等市场主体需要敏锐捕捉市场需求和产业发展趋势，不断优化和拓宽产品和服务范畴，包括旧车评估、回收、售后服务体验及购车金融支持等方面，都需要同步配套跟进，推动国内商用车行业从产品链和供应链竞争逐步转向服务链竞争，进而实现可持续高质量发展。